После победы над графом, Саймон медленно начал угасать, сказывалось действие яда, который попал в раны, полученные после борьбы с Дракулой. Время шло, а раны не затягивались и организм главного героя начал слабеть, оставляя силы только на долгое лежание в кровати. Однажды ночью, перед проснувшимся Саймоном, появился дух из рода Белнадес и объяснила силу проклятия Дракулы, разъедавшее тело героя. Лишь несколько предметов и вещей, самого лорда тьмы, могут помочь захворавшему: ребро, сердце, глаз, ноготь, кольцо, — их необходимо сжечь в его замке. Несмотря на подсказки, Бельмону необходимо вновь выступить против неубывающих, после смерти своего лорда, монстров, еще более тесно, окруживших людские села, деревни и города. Предвидящий свою скорую гибель, граф, распорядился спрятать свои останки, в различных замках и особняках: Беркелей, Ровер, Ларуба, Бодлей и Брахмс. Добро пожаловать в страну зла. Вы прибыли в Трансильванию, чтобы навсегда уничтожить проклятье графа Даркулы.

Игра претерпела значительные изменения в жанре, приобретя черты РПГ и Приключения. Множество жителей городов, будут давать вам новую информацию, и предлагать приобрести различные предметы, в том числе специальные (необходимые для дальнейшего прохождения). Некоторые купленные предметы можно использовать, для нахождения дополнительных, специальных предметов и продавцов (например, бутылку Святой воды в одиноком здании, бросив ее на пол, и проломив его, во втором городе). Также реализовано взаимодействие купленных и найденных предметов на других вещах из внешнего мира, например вы можете найдя кол, использовать его на сердце Дракулы (большой святящийся шар), тем самым разбить проклятье замка, получив его часть тела, или оставить на поверхности земли Серебряный клинок, но только во время дня. Перейдя в инвентарь главного героя, вы можете лицезреть, большое количество вещей, в том числе оружия и, даже собственного щита (который спасает от дальних атак).

Каждые пять минут реального времени, происходит смена дня и ночи, удобным образом вошедшую во вторую часть, сделав возможным выполнения полученных заданий в разное время суток, причем ночью, жители городов спят, а количество и сила монстров возрастает. По-мимо найденных предметов, после победы над врагом, вы получите очки опыта, которые складываются в уровни, повышая ваше количество жизненной силы.

Скелеты, Оборотни, Водяные, Гаргулии, Копьеносцы, Ведьмы, Пауки, Летающие глаза, Вязкая жидкость, Минотавры, Мумии, Горящие приведения, Звеньевые черепа, Летающая маска, Зомби Дракула — встретятся вам в похождениях по землям Трансильвании и ее округам.

Максимальные пароли — эти пароли названы так, потому что они будут давать все предметы: белый кристалл, 8 лорков, 8 чеснок, 6 опыта, пламя и, чтобы сделать окончание более доступным — часы установлены в нулевые дни. Это заставит вас начать игру заново в этих условиях; два пароля также перечислены, так как система паролей отличается между версиями.