Злая рука Баштара похитила прекрасную Михо. А на ее возлюбленного, могучего Токи, было наложено заклятие. Теперь, превращенный в обезьяну, Токи должен преодолеть множество опасностей, чтобы освободить Михо и вернуть себе человеческий облик.

Обезьяна Токи может совершать плевки в разные стороны, в том числе, по диагонали.  Его набор жизней, можно увеличить  до четырех, в процессе прохождения игры, но в самом начале, вы получите только два сердца (две жизни). Совершая высокие прыжки, он может допрыгивать до лиан, по которым умело перемещается и карабкается. По-мимо этих способностей, Токи может плавать под водой неограниченное время.

Враги зачарованного юноши будут весьма многочисленны, они делятся на воздушных, наземных, быстрых, медленных, стойких и слабых, а также меняющих свою форму или способности (носящиеся пауки и взрывоопасные ракушки).

Шесть разнообразных уровней, с красивой стилизацией задних фонов, пронесут главного героя через джунгли, водные и подземные проходы, заледеневшие пещеры, тропический лес, и древний храм, к последнему боссу.

В окончание каждого уровня, вас ожидает схватка с боссом, или даже несколькими. Победа сулит вам некоторые богатства, обычно, увеличивающие ваш счет (монетки), добавляющее деление жизни (пустое сердце) или целую жизнь (сердце в банке).

Различные виды вооружений (черный квадрат с иконкой оружия) и богатств, встретятся Токи в его непрекращающейся борьбе: Большой шар — увеличивает мощь основного плевка; Три маленьких шарика — выпускает в рассыпную три струи плевка.Нарастающие уровни — мощное огненное пламя, распыляющееся на небольшое расстояние; Статуэтка — регби шлем, который удваивает струю атаки, но имеет быстрый эффект исчезания; Линия огня — сильный, одиночный плевок огнем.