Пиноккио, или старая деревянная кукла Поко, начинается с страшного сна, в котором кукла видит кошмар про погоню, а проснувшись пытается освободить из его сна фею, которая находиться в заточении замка.

В начале игры вы можете задать пол вашей куклы (мужской или женский) и дать ей имя. Зонтик, который доступен в начале игры, позволяет замедлять падение во время прыжка, что благотворно сказывается на преодоление больших пропастей и ям.

Здания, которые будут попадаться вам на протяжении игры могут носить разный характер услуг, также как и их обитатели, но основные предложения можно узнать только зайдя в дом: Гостиница — позволяет восстановить жизненные силы за несколько десятков монет; Булочная — позволяет купить съестное для восстановление здоровья; Магазин сумок — служит для расширение инвентаря под найденные или купленные предметы; Предметная лавка — в ней можно приобрести ценные, и используемые для улучшения характеристик предметы. Магазин Вопрос — продает ценные вещи, артефакты; Все магазины закрываются ближе к ночи, поэтому, когда часы пробьют 21:00, то вас выгонят из магазина и впустят только утром. В магазинах есть функция не оплатить товар (украсть), но после первой кражи, ни один продавец, любого магазина не будет впускать вас в свое помещение.

Часть игры проходит в подземельях (ямы), которых вы найдете большое количество в этой приключенческой игре, причем, некоторые из них понадобятся вам чтобы продвинуться дальше в прохождении, или преодолеть сложный момент.

Многих противников можно просто пробежать, не используя оружие, но бой с боссами: большой, желтый мякиш, серый маг-паук, вам придется выстоять.

В завершении игры, главный герой все же обнаруживает фею, но вынужден быстро покинуть замок с ней, спустившись под дуновением ветра на зонтике.