Злой волшебник Магус украл 5-ть драконьих посохов из Королевства Дракония, отдав их преданным приспешникам, отправляя их завоевывать окружающий мир. Герой выступает в роли драконьего бойца, волшебного рыцаря, который может перевоплощаться в огнедышащего убийцу, который противостоит силе Магуса.

Для завершения игры необходимо пройти 6-ть уровней, чтобы одолеть приспешников и самого Магуса, руководствуясь ударами меча и совершая прыжки, но с оговоркой, что превращение в дракона создает практическую неуязвимость от встреченных противников, атакуя их несколькими типами снарядов, в зависимости от вида снаряжения, которое нес герой (экран автоматически прокручивается вперед, пока трансформация активна). Собирая небольшие капсулы, помеченные буквами R, G или B (красная, зеленая или синяя), герой позволяет дракону использовать различные виды атаки: красная позволят использовать огненные шары, распространяющиеся по земле; зеленый — огнедышащий стреляет тремя залпами; синяя подразумевает использование самонаводящихся шаров по противникам.

Что касается других бонусов, то враги иногда теряют зелья здоровья (синие), голова дракона (энергетическое пополнение), и кольца, подбор которых позволяет уничтожить всех противников на экране, а здоровье война увеличивается каждый раз, во время прохождения уровня, либо подбора нового посоха.

Выбор уровня — включите игру, при этом удерживая кнопки A и B, и далее нажмите на приставке кнопку «Резет». Не отпуская A и B, удерживайте комбинацию 30-ть или 40-к секунд, пока не услышите определенный звук. Далее, удерживайте одну из перечисленных кнопок на джойстике 2, и нажмите кнопку «Старт» на джойстике 1:
Уровень 2 — Влево
Уровень 3 — Вниз
Уровень 4 — Вверх
Уровень 5 — B
Уровень 6 — А

Восполнение энергии — каждый раз, когда ваш уровень здоровья приближается к концу, вы можете использовать эти коды, чтобы восполнить его полностью. Приостановите игру, введите следующие коды, а затем снимите паузу.
Этап 1 — A, A, A, A, B, B, B, B
Этап 2 — A, B, A, A, B, A, B, B
Этап 3 — A, B, Вверх, Вверх, A, B, Вниз, Вниз
Этап 4 — Вверх, Вниз, Влево, Вправо, A, B, A, B
Этап 5 — A, Вверх, B, Вниз, A, Влево, B, Вправо
Этап 6 — Вверх, Вниз, Вверх, Вверх, Вверх, Вверх, Вверх, Вниз, Вверх

Секретный код — дождитесь когда на титульном экране появиться сообщение «Press Start — Нажмите Старт» и введите следующий код: AAAABBBBABABABAB. При этом, текст авторского права станет красным, сигнализируя что код активен.

Тест звука — чтобы перейти на экране теста звука, дождитесь когда на титульном экране появиться сообщение «Press Start — Нажмите Старт» и введите следующий код: A + B + «Старт».