Кот Феликс проснулся от звонка по телефону, подняв трубку он услышал голос профессора, который требовал от него отдать волшебную сумку кота, и угрожал расправой над подругой Феликса. Схватив сумку черный кот последовал на поиски Китти.
Каждый уровень ограничен определенным количеством времени за которое кот должен пройти от начальной до конечной точки (выходу).
Каждые три изображений Феликса дают коту три бутылочки с молоком (которые необходимы для продления волшебной стадии). Каждые десять изображений — сердце, которое преобразует героя до новой стадии развития:
Пешком (обычная — атака по врагам при помощи большой перчатки, магическая — атакует врагов при помощи многочисленных искр, автомобиль — уничтожает противника при помощи сигнала, танк — стреляет снарядом по огибательной дуге с мощной атакой).
Полет (обычная — перемещение при помощи зонтика, атака перчаткой; воздушный шар — атакует при помощи сбрасывания мешков с песком; самолет — стреляет из орудий на борте, быстрая скорость передвижения). Над водой (каноэ — позволяет использовать перчатку; дельфин — атакует при помощи красных шаров). Под водой (обычная — акваланг и перчатка; морская черепаха — стреляет при помощи шариков; батискаф — увеличенная скорость передвижения и мощные снаряды). В космосе (обычная — корабль атакует при помощи тройного крутящегося заряда).
Причем, если коту нанесли урон в последней стадии, то герой перейдет на стадию ниже уровнем (например, из танка превратиться в автомобиль), а в случае первой стадии, любой урон уничтожит Феликса.
Семь ударов по изображению головы профессора, парящего в небе дают одну дополнительную жизнь (попытку), а касание портрета Китти добавит вам дополнительные очки в общий счет. Каждые сто собственных изображений добавят Феликсу жизнь (попытку), поэтому не пренебрегайте коллекционировать сверх нормы.
Найденная огромная сумка Феликса, позволяет переместиться в секретную комнату, наполненную изображениями кота, иногда вы будете стоять перед выбором предоставляющей комнатой в виде двух сумок выхода, — выбрав одну из них, кот может оказаться в начале уровня.
Девять видов миров, содержат множество уровней, причем каждый из миров охраняет свой босс, который будет противостоять коту в завершении. Но главная схватка с профессором, с освобождением Китти будет происходить на другой планете, рядом с Землей.
